Case study właściciela nieruchomości

Proces łączył wieloetapowe rozmowy, przygotowanie aktywa do sprzedaży oraz równoległe badania due diligence prowadzone przez inwestora strategicznego i instytucje finansujące. Dodatkowym wyzwaniem były rygorystyczne warunki uruchomienia finansowania, konieczność reorganizacji struktury aktywów przed transakcją oraz zmieniające się otoczenie makroekonomiczne wpływające na koszt kapitału.

Ze względu na strategiczny charakter transakcji cały proces musiał być prowadzony przy zachowaniu ścisłej poufności, tak aby informacje o planowanej sprzedaży nie przedostały się na rynek przed jej finalizacją.

Utworzony został również dedykowany wirtualny pokój danych VDR, umożliwiający bezpieczne prowadzenie równoległych procesów due diligence.

Walter Herz współpracował także z doradcami prawnymi i pozostałymi uczestnikami transakcji, koordynując realizację kolejnych warunków formalnych, finansowych i transakcyjnych niezbędnych do jej zamknięcia.

Proces zakończył się skutecznym pozyskaniem finansowania na warunkach odpowiadających sytuacji rynkowej oraz skoordynowaniem umowy kredytowej z harmonogramem sprzedaży aktywa.

Całość została przeprowadzona w ścisłej poufności danych handlowych i finansowych, ograniczając ryzyko związane z przedwczesnym ujawnieniem informacji o transakcji