Case study transakcji inwestycyjnej

Kluczowym wyzwaniem była kompleksowa ocena nieruchomości generującej przychody z najmu. Proces wymagał jednoczesnej weryfikacji obowiązującej umowy najmu, sytuacji finansowej najemcy, stanu technicznego obiektu oraz zasadności ekonomicznej transakcji.

Dodatkowym wyzwaniem była koordynacja wielu uczestników procesu – kupującego, sprzedającego, najemcy, banków, prawników, doradców podatkowych i technicznych – przy zachowaniu spójnego harmonogramu negocjacji i zamknięcia transakcji.

Przeanalizowano dokumentację najmu oraz parametry finansowe najemcy, a niezależni eksperci techniczni zweryfikowali stan obiektu, standard wykończenia i sprawność instalacji.  Równolegle przeprowadzono analizę prognozowanych przepływów pieniężnych, poziomu NOI, stopy kapitalizacji oraz benchmarków rynkowych. Przy współpracy z doradcami prawnymi i podatkowymi wypracowano bezpieczną strukturę transakcji.

Dedykowany zespół Walter Herz koordynował harmonogram negocjacji oraz komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu, dbając również o sprawne przeprowadzenie zmiany właścicielskiej z perspektywy najemcy.

Transakcja została skutecznie zamknięta bez zakłócenia działalności najemcy, a nowy właściciel przejął nieruchomość generującą stabilny strumień przychodów z obowiązującej umowy najmu. Kompleksowe due diligence oraz właściwe ustrukturyzowanie transakcji pozwoliły ograniczyć ryzyka prawne, podatkowe, finansowe i techniczne oraz zwiększyć przewidywalność inwestycji. Przejrzyste warunki transakcji i odpowiednie zabezpieczenie interesów stron umożliwiły sprawne przejęcie aktywa, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z kluczowym najemcą.